Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность жить в царских палатах. Однако, вместо благодарности, их охватывает зависть и жажда власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание донесения, очерняя Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения, но это письмо также оказывается подменено. В результате царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
